„Имах налични средства, които буквално се "топяха" от инфлацията. Имах също така и страх от инвестиране на финансовите пазари поради липса на информация и на знания и умения. След проведените консултации и начертания план и реализираните стъпки имам увереност, че съм на прав път по отношение на управлението на спестяванията си.“

„Препоръчам Йордан Генов като изключително коректен и компетентен финансов консултант. С негова помощ инвестирах средствата си разумно и с отлична възвращаемост. През цялото време се чувствах спокойна и информирана. Благодаря за доброто отношение и чудесните резултати ! С удоволствие препоръчвам!“

„Най-големият ми проблем беше да избера подходящия за мен инвестиционен инструмент. Постоянно си задавах въпроса: „Това ли е правилният избор за мен или има нещо по-добро?“, защото в инвестирането винаги изглежда, че има по-добра алтернатива. Работата с Йордан ми помогна да не вземам решения само под влияние на моментните движения на пазара. Все още имам своите опасения как портфолиото ще се държи при сериозна криза, как ще изглежда резултатът след 10 години, понеже като инвеститор не съм преминавала през пълен цикъл: сериозен спад и последващо възстановяване. Затова и работя с Вас, за да имам професионален поглед, проследяване във времето, при нужда ребалансиране и спокойствие в дългосрочния си план.“

„Проблемът на семейството ни беше свързан с: 1) липса на комуникация помежду ни кой за какво си харчи парите 2) когато се наложи голям разход, той обикновено беше непредвиден и натоварваше извънредно много актуалното финансово положение 3) липса на спестявания и доходност Сега, когато сме адресирали проблемите, резултатите са следните: 1) имаме пълна яснота къде се харчат парите ни и за какви разходи => няма спорове кой допринася повече финнасово за семейството 2) напълно сме наясно какви големи разходи и кога ни предстоят, за да ги планираме отрано и в крайна сметка да не страда качеството на живот на семейството в нито един момент 3) за 1 година постигнахме повече от задоволително ниво на спестяване - 40% от месечния доход, който вече носи значителна доходност благодарение на подбраните инвестиционни инструменти.

„Преди да започнем съвместна работа, основният ни проблем беше липсата на яснота – не знаехме къде, в какво и как точно да инвестираме. Имахме сериозно притеснение да не вземем грешно решение и да не загубим пари. Искахме да управляваме средствата си по-умно, но без да се налага да изчетем тонове информация (голяма част от която е подвеждаща) и накрая пак да рискуваме да сбъркаме. Сега се чувстваме много по-спокойни и уверени, защото имаме ясен план. Различното в подхода им е, че изграждат доверие и работят изцяло в твой интерес. Спестиха ни изключително много време и стрес.“

Аз лично бях опитвал сам да инвестирам в различни акции, някои успешно, други неуспешно, но все имах чувството че не правя правилното нещо. Търсех каква е оптималната стратегия за дългосрочно инвестиране което да ми отнема минимално време и стрес. Също ми помогна да балансирам с кредита ми за жилище и инвестициите. Хареса ми това че не ми продавахте директно някакви инструменти като фондове и застраховки, защото други финансови консултанти съм виждал да го правят, а просто давате съвет кое е правилното.